Zocks de un vistazo
- Precios
- Gratuito
- Puntos clave
- Enfoque vertical específico: Diseñado específicamente para servicios financieros · Sólida postura de seguridad: SOC 2 Tipo II, diseño que prioriza la privacidad si · Ahorro de tiempo significativo: Reuniones ilimitadas y automatización profunda e
Acerca de Zocks
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Características
- Zocks Meetings: Prepara agendas, extrae datos clave del cliente, toma notas estructuradas con atribución de hablante, actualiza el CRM y las herramientas de planificación y redacta correos de seguimie
- Zocks Forms: Rellena automáticamente formularios de admisión, recogida de información y apertura de cuentas con datos del cliente obtenidos y enriquecidos desde CRM, herramientas de planificación y re
- Zocks Email: Genera borradores de respuestas detallados y personalizados a correos de clientes basándose en los registros actuales y conversaciones previas, para que los asesores respondan rápido sin
- Document Intelligence: Extrae datos de clientes y financieros de documentos y los sincroniza con sistemas como el CRM y el software de planificación financiera.
- Zocks MCP: Conecta modelos como Claude y ChatGPT directamente a la inteligencia de clientes de la firma, manteniendo los datos bajo políticas y controles centralizados.
Ventajas
Desventajas
Planes de precios de Zocks
Essentials
$80 per user
Professional
$140 per user
Ultimate
$220 per user
Annual Billing
$67 per user
