Zocks
Automatise les notes de réunion, les e-mails et les formulaires des conseillers.
Zocks en un coup d'œil
- Tarifs
- Gratuit
- Points forts
- Concentration verticale spécifique : Conçu spécifiquement pour les services fina · Posture de sécurité solide : SOC 2 Type II, conception axée sur la confidentiali · Gain de temps significatif : Réunions illimitées et automatisation poussée de la
À propos de Zocks
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Fonctionnalités
- Zocks Meetings : Prépare les ordres du jour, extrait les informations client clés, prend des notes structurées avec attribution des locuteurs, met à jour le CRM et les outils de planification, et rédi
- Zocks Forms : Remplit automatiquement les formulaires d'admission, de collecte d'informations et d'ouverture de compte à partir des données client collectées et enrichies depuis les CRM, les outils de
- Zocks Email : Génère des brouillons de réponses détaillés et personnalisés aux e-mails des clients en s'appuyant sur les dossiers actuels et les conversations passées, permettant aux conseillers de ré
- Document Intelligence : Extrait les informations client et financières des documents et les synchronise dans des systèmes comme le CRM et les logiciels de planification financière.
- Zocks MCP : Connecte des modèles tels que Claude et ChatGPT directement à l'intelligence client d'un cabinet tout en maintenant les données sous des politiques et contrôles centralisés.
Avantages
Inconvénients
Forfaits tarifaires de Zocks
Essentials
$80 per user
Professional
$140 per user
Ultimate
$220 per user
Annual Billing
$67 per user
