Referent in sintesi
- Ideale per
- Lawyers
- Prezzi
- A pagamento
- Punti di forza
- Vero sollievo operativo: gli agenti AI si occupano di acquisizione, archiviazion · Workflow solido incentrato su Google: integrazioni profonde con Gmail, Calendar · Approccio AI privacy-first: i dati non addestrano mai i modelli, gli spazi di la
Informazioni su Referent
Gestisce acquisizione clienti, archiviazione e scadenze.
Funzionalità
- Workflow AI per l'acquisizione clienti: gestisce l'onboarding pre-pratica raccogliendo il contesto, organizzando i dettagli, redigendo proposte e inviando link di pagamento per l'approvazione dell'avv
- Agenti AI consapevoli delle pratiche: mantengono clienti, pratiche, attività e documenti aggiornati archiviando automaticamente email e file nella pratica corretta, trattenendo i passaggi critici per
- Integrazioni Google e email: collega Gmail, Google Calendar, Google Drive e Outlook (con Microsoft 365 in arrivo) così comunicazioni e file si sincronizzano in Referent e restano ricercabili.
- System of Action con controllo vocale e mobile: consente agli avvocati di gestire lo studio tramite voce e di approvare attività, follow-up e scadenze preparati dall'AI dalle app iOS e Android.
- Sicurezza e controllo dei dati: utilizza spazi di lavoro crittografati per studio, AES-256 a riposo, TLS 1.2+ in transito, accesso basato sui ruoli e non addestra mai i modelli AI sui dati dei clienti
- Onboarding dedicato e migrazione: importa clienti, pratiche, attività e file dagli strumenti esistenti così gli studi partono con uno spazio di lavoro completo dal primo giorno.
