Zocks in sintesi
- Prezzi
- Gratuito
- Punti di forza
- Focus verticale dedicato: progettato specificamente per i servizi finanziari, co · Solida postura di sicurezza: SOC 2 Type II, design orientato alla privacy senza · Risparmio di tempo significativo: riunioni illimitate e automazione avanzata di
Informazioni su Zocks
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Funzionalità
- Zocks Meetings: prepara le agende, recupera i dati chiave dei clienti, prende note strutturate con attribuzione dei relatori, aggiorna CRM e strumenti di pianificazione e redige email di follow-up dop
- Zocks Forms: compila automaticamente moduli di intake, fact finder e apertura conto utilizzando i dati dei clienti raccolti e arricchiti da CRM, strumenti di pianificazione e riunioni passate.
- Zocks Email: genera bozze di risposta dettagliate e personalizzate alle email dei clienti basandosi sui record attuali e sulle conversazioni passate, così i consulenti possono rispondere rapidamente s
- Document Intelligence: estrae dati dei clienti e informazioni finanziarie dai documenti e li sincronizza in sistemi come CRM e software di pianificazione finanziaria.
- Zocks MCP: connette modelli come Claude e ChatGPT direttamente alla client intelligence dell'azienda, mantenendo i dati sotto policy e controlli centralizzati.
Pro
Contro
Piani tariffari di Zocks
Essentials
$80 per user
Professional
$140 per user
Ultimate
$220 per user
Annual Billing
$67 per user
