Zocks em resumo
- Preços
- Gratuito
- Pontos fortes
- Foco vertical específico: Concebido de raiz para serviços financeiros, com fluxo · Postura de segurança robusta: SOC 2 Tipo II, design que privilegia a privacidade · Poupança de tempo significativa: Reuniões ilimitadas e automação profunda em pre
Sobre Zocks
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Funcionalidades
- Zocks Meetings: Prepara agendas, reúne dados-chave do cliente, regista notas estruturadas com identificação do orador, atualiza o CRM e ferramentas de planeamento e redige e-mails de acompanhamento ap
- Zocks Forms: Preenche automaticamente formulários de admissão, recolha de dados e abertura de conta com informação do cliente obtida e enriquecida a partir de CRMs, ferramentas de planeamento e reuniõ
- Zocks Email: Gera rascunhos detalhados e personalizados de respostas a e-mails de clientes com base nos registos atuais e em conversas anteriores, para que os consultores possam responder rapidamente
- Document Intelligence: Extrai dados de clientes e financeiros de documentos e sincroniza-os em sistemas como o CRM e software de planeamento financeiro.
- Zocks MCP: Liga modelos como Claude e ChatGPT diretamente à inteligência de clientes da empresa, mantendo os dados sob políticas e controlos centralizados.
Vantagens
Desvantagens
Planos de Preços de Zocks
Essentials
$80 per user
Professional
$140 per user
Ultimate
$220 per user
Annual Billing
$67 per user
